Le plus grand marché de voitures d'occasion d'Afrique, le Nigéria

Une analyse de marché récente réalisée par le cabinet d'études de marché Modor Intelligence a révélé que les prix des voitures neuves au Nigeria ont considérablement augmenté en juillet 2023, les prix des voitures neuves augmentant d'environ 15 % en raison de la dépréciation du naira et de la hausse des taux de change.

En conséquence, les consommateurs ont changé leurs préférences d’achat en faveur des voitures d’occasion importées (souvent appelées Tokunbo au Nigéria), qui sont appréciées pour leur prix abordable et leur fiabilité. Un nombre croissant de consommateurs nigérians choisissent de parcourir, de négocier et de finaliser des affaires sur un certain nombre de plateformes en ligne de voitures d’occasion.

Le marché nigérian des voitures d'occasion, actuellement évalué à 1.14 milliard de dollars, devrait générer une valorisation nette de plus de 1.74 milliard de dollars d'ici 2024, avec un TCAC de 8.9 %, ce qui est en partie attribué à la hausse des prix des voitures d'occasion.

Nigéria : le plus grand marché de voitures d'occasion en Afrique

Le Nigéria, comme d'autres pays africains, souffre d'une pénurie de transports ferroviaires et maritimes, et les transports sont dominés par la route, l'automobile étant un moyen de transport important. En raison de l'absence d'industrie automobile nationale, afin de répondre aux besoins du marché automobile national, un grand nombre de voitures sont importées chaque année.

Le Nigeria est le plus grand marché de voitures d'occasion en Afrique, et les transactions de voitures d'occasion représentent plus de 95 % du marché automobile nigérian, avec un volume annuel de transactions de voitures d'occasion d'environ 700,000 200,000, et plus de XNUMX XNUMX voitures d'occasion importées chaque année, principalement des États-Unis, du Japon, de Corée du Sud, d'Allemagne, de France et d'autres pays.

Le Nigéria importe principalement des voitures d'occasion via les ports d'Apapa et de Lagos. Les voitures d'occasion les plus vendues au Nigéria sont Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi et d'autres marques.

Le marché automobile nigérian a connu une forte croissance ces dernières années. Avec le développement continu de l'économie et l'amélioration du niveau de vie de la population, de plus en plus de personnes commencent à acheter des voitures, ce qui entraîne une croissance rapide du nombre de propriétaires de voitures au Nigéria.

Selon les statistiques, d'ici la fin de 2023, le nombre de propriétaires de voitures au Nigéria dépassera les 15 millions et affichera une solide tendance de croissance.

Il n'existe pas de système local de mise à la casse des automobiles au Nigéria, et les véhicules dépendent du remplacement des pièces automobiles pour maintenir leur fonctionnement normal après avoir dépassé leur durée de vie. Tant que l'âge du véhicule ne dépasse pas 15 ans, il peut être importé.

L'activité d'importation de voitures d'occasion au Nigeria est si prospère que l'importation d'un trop grand nombre de voitures d'occasion a provoqué des embouteillages, entraînant une paralysie des opérations portuaires et obligeant certaines compagnies maritimes à transférer des voitures et d'autres marchandises destinées au Nigeria vers les ports des pays voisins comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire.

En termes de tarifs, le service des douanes nigérianes (NCS) a augmenté les droits d'importation sur les automobiles de 39.45 % à 39.62 % en juin 2023 dans le but de réduire la dépendance aux automobiles importées et de stimuler le secteur manufacturier national, ce qui a entraîné une augmentation du prix des voitures d'occasion de près de 100 %.

Suite à la mise en œuvre de la politique, on estime que la Toyota Corolla 2005, dont le prix de vente moyen était de 1.9 million de N en 2021, s'est vendue pour 4 millions de N en juin 2023, tandis que la Honda Accord 2004, dont le prix de vente moyen était de 1.6 million de N, s'est vendue pour une moyenne de 2.9 millions de N en juin.

Au Nigéria, les berlines d'occasion sont préférées par les consommateurs car elles sont moins chères que les SUV et les monospaces. Les modèles de berlines d'occasion les plus vendus au Nigéria en juin 2023 sont la Toyota Corolla, la Toyota Camry et la Honda Accord.

Au Nigéria, les marques japonaises détiennent une part de marché importante. Premièrement, les voitures japonaises sont entrées plus tôt sur le marché nigérian et ont pris les devants en occupant une plus grande part de marché. Deuxièmement, les véhicules japonais sont d'excellente qualité, avec une consommation de carburant plus faible et une meilleure économie par rapport aux voitures américaines et allemandes. Troisièmement, les véhicules japonais ont déjà mis en place un système de service après-vente parfait au Nigéria, avec des coûts d'entretien et de réparation plus faibles, ce qui les rend plus attrayants pour les consommateurs nigérians à faible niveau de revenu résidentiel. Plus attrayant pour les consommateurs nigérians à faible niveau de revenu.

Dans le même temps, les voitures sud-coréennes au cours des dernières années avec une stratégie de prix bas et un service après-vente parfait, la part de marché des voitures neuves au Nigéria est également en expansion, Hyundai et Kia deux marques sur le marché nigérian des voitures neuves en deuxième et troisième place, la part de marché de plus de 20%.

Marques automobiles chinoises au Nigéria

Avec la reprise économique du Nigeria et l'essor de la classe moyenne, de plus en plus de constructeurs automobiles chinois ciblent ce marché potentiel et voient dans le Nigeria une fenêtre d'accès au marché africain. Des marques automobiles chinoises font également leur apparition sur le marché nigérian, comme GAC Chuanqi, JAC et Jinbei, qui sont populaires auprès des Africains.

Le premier pays à avoir pénétré le marché africain est le Nigéria, où GAC Chuanqi possède deux concessionnaires. GAC Chuanqi a lancé plusieurs modèles phares qui sont des succès en Chine, et qui ont gagné la reconnaissance du marché local et des consommateurs.
JAC possède près de 10 points de vente et un certain nombre de points de vente de pièces détachées au Nigéria et adopte une stratégie de localisation en fonction des conditions locales, en fournissant des services de garde tels que le service sur site et la révision porte-à-porte pour les clients industriels nigérians et les gros clients, et en établissant un certain degré de notoriété de la marque sur le marché local.

Jinbei est un véhicule commercial comme point d'entrée, et comparé aux bus légers similaires en Europe et aux États-Unis, le prix de Jinbei n'est que de 1/3 du prix de ses bus légers similaires, de sorte que les modèles représentés par Jinbei Haili ont également réalisé de bonnes ventes au Nigeria.

Politiques et réglementations en matière d'importation de voitures d'occasion au Nigéria

1. Restrictions relatives aux véhicules à conduite à gauche : Le Nigéria n'autorise que l'importation de véhicules à conduite à gauche.

2. Ajustement de la politique : Fin 2010, le gouvernement nigérian a étendu de 10 à 15 ans l'âge des véhicules d'occasion importés autorisés. Le champ d'application est clairement défini comme étant celui des véhicules principalement utilisés pour le transport de personnes (positions tarifaires SH 8703.1000 à 8703.9000). Cet ajustement a entraîné une augmentation substantielle des importations de voitures d'occasion au Nigéria. En mai 2011, le volume des importations a presque doublé par rapport à la période précédente, les nouvelles importations étant principalement des voitures d'occasion âgées de 10 à 15 ans.

3. Exigences relatives aux normes d'émission : Selon le Bureau nigérian des normes, les véhicules importés doivent respecter les normes d'émission Euro II et réussir le programme d'inspection obligatoire (SONCAP). Les véhicules qui ne réussissent pas l'inspection ne pourront pas être commercialisés au Nigéria.

4. Fiscalité : Les véhicules d’occasion importés au Nigéria sont soumis aux droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Selon le tarif douanier nigérian, le taux des droits de douane applicables aux véhicules d’occasion est de 20 %, la taxe du Conseil national de l’automobile (NAC) est de 15 % et le taux de TVA est de 7.5 %.